苏州市光通信产业创新升级与自主可控发展研究
随着人工智能、物联网、云计算、大数据、5G/6G、智慧城市等新技术新应用的方兴未艾，以及新一代信息技术战略新兴产业的蓬勃发展，我国正由信息时代进入万物互联时代。光通信作为一个基础性支撑产业，其不可或缺、不可替代的作用已更加凸显。当前,世纪疫情和百年变局交织，光通信产业也面临着创新升级与自主可控发展的新机遇、新挑战。
一、光通信产业现状
光通信，作为新一代信息技术产业的重要组成和支撑，以光纤承载并传输大量信息，是国民经济和信息发展的重要性基础产业，被誉为国民经济和社会的“动脉”与“神经”。自1977年我国第一根光纤诞生40多年来，作为通信发展史上最为耀眼的里程碑，引发了全球通信技术的移动化、互联化、信息化、智能化大革命，成为社会变革、经济转型和企业升级的重要引擎机、阻燃剂、推动力。
苏州市委市政府一直将“光纤光缆”列为全市已拥有的“一批全国领先的特色优势产业”予以重视。伴随着全球信息通信技术迭代加快、升级提速，光通信产业发展迅猛，成为苏州十大超千亿级重大支持的新兴产业集群、十大重点产业链，拥有4家国家级企业技术中心、30多家省部级技术中心、40多家省级智能车间、超2000项国家发明专利，形成产业链、创新链、供应链最集聚、最配套、最齐全的和谐共生型产业生态圈。
苏州光通信产业发展基础较好，2020年实现光通信产业链相关产值1650亿元。无论是规模和技术领先性，都是国内和国际最具竞争力的区域之一，已建立芯片、光器件、射频器件、基站配套、光电缆、光模块、传输及通信设备等完整的光通信全产业链，产业规模及技术水平居国内前列，其中相当一部分产品填补国内空白或打破国外垄断。央视《大国重器》报道：苏州有亚洲最大的光纤预制棒，是超级海光缆的生产基地。亨通集团打破国际垄断，历时6年研发出新一代“绿色光棒”，实现和国际最先进的技术平起平坐。苏州高速光模块（100G以上）出口额占到全国光模块企业同类的95%以上，100G以上高端产品的整体销售额占全国同业的比例超60%。永鼎股份是中国光缆行业首家民营上市公司。
吴江是全国四大线缆基地之一，被誉名为“中国光电缆之都”，更是苏州光通信产业的桥头堡、集聚区，有亨通、永鼎、通鼎、富春江光电、欣达通信、胜信光电等一批知名企业，已发展成为国际主要线缆生产基地、全国通信光缆生产密集区、国家火炬计划光电缆产业基地，积累了深厚的产业基础与发展优势，有着较强的品牌竞争力、市场占有率和持续发展力，是全国光通信系列、品类最齐全完整的地区。去年，市委市政府提出实行“链长制”，加快推进建设光通信等10个重点产业链的高质量发展。吴江区也着力将光电通信打造成为万亿级支柱产业，进一步在全国乃至国际上树立整体区域品牌知名度、影响力和话语权。
今年7月，“2021年度苏州市光通信产业20强”发布，分别为：江苏亨通光电股份有限公司、苏州旭创科技有限公司、江苏永鼎股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、江苏永鼎光纤科技有限公司、苏州胜信光电科技有限公司、江苏欣达通信科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州海光芯创光电科技股份有限公司、苏州安捷讯光电科技股份有限公司、苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司、亨通洛克利科技有限公司、度亘激光技术（苏州）有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、太仓市同维电子有限公司、江苏灿勤科技股份有限公司、吴通控股集团股份有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、苏州联讯仪器有限公司。从产业分布来看，含括了光纤光缆、光器件、光芯片、系统及设备、材料及服务5类；从地域分布来看，吴江区8家、苏州工业园区3家、苏州高新区3家、常熟市2家、吴中区1家、相城区1家、太仓市1家、张家港市1家。
从几家核心的光通信产业上市公司2021半年财报来看，行业回暖与上升势头明显。亨通光电（600487）上半年营收180.57亿元，同比增16.72%；归属于上市公司股东的净利润6.71亿元，同比增51.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增92.42%。永鼎股份（600105）上半年营收约19.59亿元，同比增58.15%；归属于上市公司股东的净利润盈利约1.27亿元，同比增179.35%。通鼎互联（002491）上半年营收14.42亿元，同比减21.27%，归属于上市股东净利润为0.60亿元，同比大幅增近150%，同比实现扭亏为盈。中际旭创（300308）上半年营收约32.98亿元，同比增1.64%。天孚通信（300394）上半年营收约4.9亿元，同比增24.71%；归属于上市公司股东的净利润盈利约1.38亿元，同比增9.15%……以上不难看出，吴江及苏州光通信产业在“十三五”稳健发展的基础上，已实现了“十四五”开局红，光纤光缆行业正步入下一个量价齐升的发展周期。
二、新挑战与新机遇
自2018年美国启动对中兴、华为的国际封锁及打压，我国光通信产业所面临的国际环境就更为复杂，面临的自身供应链升级与创新压力也更大，实现自主可控安全发展成为了行业一大课题。随着外有进一步加剧的国际贸易摩擦、单边保护和市场壁垒，以及新冠肺炎疫情在全球的持续蔓延扩散等多重效应叠加，光通信产业已直面着新的机遇和挑战。
（一）主要新挑战
1、国际贸易风险加大。近年来，以美国为首的一些西方国家等，以信息安全为由不断对我国光通信产业加大动作，如：美国对华为制裁进一步升级、美国“清洁网络”计划、美国对有源光纤及其下游产品发起337调查、美国对LTE和3G蜂窝通信设备发起337调查、美国对涉华高密度光纤设备及其组件发起337调查、欧盟对我国光纤光缆发起反补贴调查、乌克兰对聚乙烯和聚氟乙烯进行全球保障措施调查、欧盟对单模光纤光缆发起反倾销调查、印度对单模光纤作出保障措施调查、乌克兰对进口电缆产品发起全球保障措施调查、美国撤销中国电信在美运营、印度限制电信产品进口……以各种形式和名目，大力阻拦我国5G通信的全球发展。
习近平总书记指出：“互联网让世界变成了‘鸡犬之声相闻’的地球村”，“没有信息化就没有现代化”。这些年来，光纤通信推动信息通信发生翻天覆地变化，从人工交换到程控交换，从话音、短信到图象、视频，我国通信从1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑，到5G时代领跑世界，由落后变成世界通信强国。针对我国5G、6G领先发展的这些不友好国际贸易环境，势必造成了光通信产业国际贸易风险的加大，也是行业发展的必承之重。
2、创新升级迫在眉睫。创新升级，已是小到一名科技工作者、一家企业，大到一方地区、一个国家，都在齐声发出的时代之音。就光通信产业而言，随着人工智能、5G技术、大数据、工业互联网等新一代信息技术、科技革命与产业变革加速融合，整个产业也正面临着数字化、智能化的战略转型。
吴江国民经济和社会发展“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要指出：做5G强链文章，抢抓5G发展风口，打通本地供应链，布局5G产业链，共建示范区具有标识度的5G产业集群。聚焦长三角中关村集成电路创新港、苏州大学·亨通未来通信与人工智能技术研究院、亨通长三角科大亨芯研究院、永鼎智慧科技产业园等重要载体，重点发展光子芯片、高速光模块、高性能光纤预制棒及光无源器件等5G通信器件，大力推动5G通信终端设备技术研发及产业化和场景应用，加快布局量子通信产业链。无论是技术迭代、产品创新，还是数智转型，毫无疑问，全行业内各企业都正面临着升级发展的不同程度新挑战。
此外，近几年光纤光缆产能过剩，市场有效需要不足，原材料价格不断上涨，三大运营商集采价格下探，不少集采中标企业都在亏损供单。光缆集采价格两年从60元降到30多元再降到20元，光纤企业难以通过制造工艺和管理效率的提升来消化。随着光纤到户基本覆盖完成，加之此前4G与5G出现青黄不接局面，光纤光缆市场格局转向“僧多粥少”。不难发现，在国内运营商集采价格未有明显回升之前，光纤光缆行业仍将处于调整期。尽管集采价格很不理想，但行业正在逐步走出底部区域，面向广阔的蓝海。从中国TOP级光通信企业创新状态来看，一些都选择了转型求发展，向光模块等上下游进军，向5G、工业互联网等“新基建”延伸。目前来看，光纤行业有并购重组的可能性。
3、疫情延碍全球进程。自2020年初开始的这场席转全球的新冠肺炎疫情，毫无疑问成为了延迟甚至阻碍光通信产业全球化的又一大挑战。从调研中得知，一方面，国外严重疫情导致了很多国家实施了对外“封锁”，机场、港口等交通枢纽对外关闭，我国光通信产品无法如期出口；另一方面，海外高发疫情也导致一些国家处于停产停业、居家隔离状态，也直接导致亨通集团、永鼎集团、中利集团等的海外生产基地、产业园在一段时期内无法开工运营。
据企业反映，自去年全球疫情高发开始，国际海运集装箱“一箱难求”、价格猛涨的局面引发市场关注。根据6月18日上海航运交易所公布的最新出口集装箱运价指数：上海出口集装箱指数(SCFI)创出历史新高，相比去年最低点818点，大涨358%。中国出口集装箱指数(CCFI)相比去年最低点也大涨203%。按照企业的说法“集装箱问题一直在变严重，今年比去年还严重。舱位也紧张，集装箱也紧张，价格持续上涨。”交通运输部副部长赵冲久表示，总体来看，上涨是由供需矛盾决定的，随着疫情的好转和各国复工复产，形势会逐渐回归到正常的状态。
（二）重要新机遇
1、纤缆市场上升明显
9月8日，中国移动2021至2022年普通光缆产品集中采购招标启动，预估采购规模约447.05万皮长公里（折合1.432亿芯公里），开启了中移动本年度普缆集采大戏，牵动着整个行业的神经。据介绍，今年以来，中国移动已相继启动了450万芯公里蝶形光缆、超1077万芯公里带状光缆、8.6亿米数据线缆、174万面多频段天线、2.33亿米馈线等线缆相关集采项目，苏州的亨通、永鼎、通鼎、中利、苏驼、吴通、胜信、欣达等有入选。其中，今年的馈线集采量（2.33亿米）比2020年（1.02亿米）多一倍的情况下，产品平均中标价也从原来的6.71元/米，上涨到了10.83元/米。
9月11日，中国电信公布其今年引入光缆集采项目中标候选人名单，共20家全国厂商入选，其中，江苏亨通光电股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、苏州苏驼通信科技股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司等5家苏州光通信企业在列，排名分别为第1、3、12、16、29位。
除了运营商总部开启了相关集采外，地方运营商也陆续启动相关光纤光缆产品集采。从运营商的举动可以发现，我国在推动光纤网络进一步优化升级，提升网络覆盖率，这无疑将给光纤光缆需求增长带来利好。
在国内市场，在5G和 “双千兆”的拉动下，市场需求将保持稳定；海外市场，疫情过后的信息基础设施投资力度将会加大。目前，包括中国在内的全球光纤光缆市场都处于恢复期，国内光纤光缆行业将面临国内与海外的双重利好加持。
可以说，从曾经的欣欣向荣，到之后的跌入低谷，光纤光缆行业近两三年来在价格低迷的主导下气血两亏、元气大伤。当下，通过市场反馈可以发现，行业元气正慢慢恢复。
工信部数据显示，截至6月末，固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2606万户；全国互联网宽带接入端口数量达9.82亿个，比上年末净增3563万个；光纤接入（FTTH/O）端口达到9.18亿个，比上年末净增3790万个，占比提升到93.5%。
全国光缆线路总长度达到5352万公里，比上年末净增182.8万公里，其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63.5%、34.4%和2.1%；接入网光缆比上年末净增192.8万公里，占比同比提高2个百分点。
国家统计局数据显示，今年6月全国光缆产量为2672.7万芯千米，上半年累计产量14004.6万芯千米，光缆产量累计同比增长5.9%。
数据揭示网络覆盖升级在持续，光纤光缆市场正逐步向好。
2、协同创新已成大势
去年9月，长三角光电产业协同创新发展大会在吴江召开，以“融入长三角协同、深化产业链布局、赋能高质量发展”为主题，吴江光通信产业集群牵头联合成立的“长三角光电产业协同创新发展联盟”在会上揭牌成立。联盟以“引导产业协同、服务企业创新”为己任，将努力实现自“引导者”“推动者”“协调者”“服务者”四大职责定位，聚合长三角的光电行业组织与产业载体、龙头和优势企业、院校与科研单位、赋能服务机构等多方优质资源，合力构建共商、共建、共享的的光电产业链及供应链协同创新体系。
当前，按照苏州市委市政府去年8月启动着力推进光通信等10个重点产业链高质量发展的部署，以及建立健全苏州市产业链“一个发展规划、一个支持政策、一个工作专班、一个研究院、一套运行机制、一群龙头企业、一个产业联盟、一批服务平台”的“八个一”工作模式要求，苏州光通信产业正在“四链一体”布局，协同打造“世界光通信之都”。
今年3月，崔根良代表又将突出民营企业的创新主体地位带上全国两会。他认为，创新是引领高质量发展的第一动力，近年来，我国虽然一直强调突出企业的创新主体作用，但从实际情况来看，我国优势创新资源依然集中在高校、院所，许多创新成果还停留在实验室阶段。为此， 他建议：国家通过创新政策引领、创新平台建设、创新资源协同，围绕产业链集聚创新要素，特别是建议通过重点项目攻关“揭榜挂帅”等机制建设，推动产业链上中下游、大中小企业协同创新，构建以民营企业为主体的创新体系，推动我国产业基础高端化和产业链现代化。
在光纤这样一种细若游丝的通道里，亨通集团党委书记、董事局主席崔根良以产业报国为己任，坚持科技创新，带领团队不断打破国外垄断，突破“卡脖子”技术，在光纤通信、超高压海缆、半导体材料等领域实现了关键技术自主可控，成功走出一条创新创业的磅礴之路。“光纤预制棒、自主研发、耗时三年”，在亨通自主创新、转型升级的里程碑上，深深地镌刻着这4个关键词。“中国光纤之父”赵梓森赞誉：崔根良为中国光通信做出了重要贡献！如今中国每四公里光纤，就有一公里是亨通造。亨通成为继美国康宁后全球第二家拥有绿色光棒的企业。
3、科技经济融合发展
2019年5月，吴江光电产业科协与中国光学学会在吴江签署战略合作备忘录，两年来已推动郭光灿院士、任晓敏等一批中国光学学会的知名专家，与亨通、永鼎、通鼎等企业形成了战略顾问、项目合作、产学研成果转化、科创平台搭建等丰硕成果。
根据《中国科协2020年服务科技经济融合发展行动方案》和苏州市科协、苏州市工信局《服务科技经济融合专项行动计划（2020-2022年）》，在吴江区科协的领导和指导下，结合吴江光电产业科协与中国光学学会已有的合作基础，已共同启动筹建“中国光学学会（苏州）科技经济融合工作站”。本着来源于企业、服务于企业的宗旨，本项科技经济融合发展工作，必将为苏州光通信、光电产业创新升级与自主发展，提供智力支撑、科技赋能。
8月，江苏省科协授予吴江为“江苏省海外人才离岸创新创业基地”，试点建设期为三年。本次入选的省海创基地，主要聚集光电缆、光通信、光电子等产业领域，将聚优亨通集团、永鼎集团、通鼎集团、博众精工、胜信光电、欣达通信等产业资源，充分发挥科协组织自身优势，积极用好科协海智资源优势，聚焦离岸创新机制、聚焦离岸集成政策、聚焦离岸吸引人才、聚焦离岸凸显成效，探索实践和打造立足吴江、立足产业、面向全省的海外创新资源集聚地。
按照吴江光电产业江苏省海外人才离岸创新创业基地的建设规划，将力争在3-5年内成为具有国际影响力的海外人才、知名机构等高端创新资源集聚地、高端创业孵化项目的加速中心，建立与国际接轨的科技人才引进机制和可持续模式，营造具有国际影响力的创新创业生态圈，赋能吴江光电产业打造全球性知名品牌影响力。
我们相信，依托“中国光学学会（苏州）科技经济融合工作站”、“江苏省海外人才离岸创新创业基地”这两大科协赋能平台，将积极有效推进光通信产业科技经济融合发展的新局面、新高度。
三、应对之策与建议
正如亨通集团董事局主席崔根良在2020年全国两会上说的那样：“越是困难挑战，越要保持战略定力，不要浪费危机给我们带来的机遇，要善于居危思进，化危为机，变压力为动力。”就苏州市光通信产业而言，要努力掌握产业链、价值链和创新链的主动权、自主权，实现产业、企业的高质量发展。
1、融入“长三角”战略。苏州是长三角一体化发展国家战略的重要地区和力量，吴江更是先行示范区，苏州光通信产业无论从产值总体量、头部企业数量、产业链规模，还是品牌力、影响力等综合方面，都引领着长三角区域光通信产业发展。要进一步依托这一战略力量、区域优势，联合搭建更多的长三角光通信产业组织、平台等协同、赋能的载体，携手打造万亿元的长三角光通信产业带。
2、抢抓“新基建”机遇。5G基站建设、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，是新基建的重要组成，也将是苏州光通信产业升级发展的当前又一新动能、广领域。作为国民经济的“动脉”与“神经”，光通信产业将是“新基建”的重要基础和支柱，必将迎来巨大的市场机遇。
3、推进“双循环”发展。习近平总书记多次强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。多年来，已有亨通、永鼎、通鼎、中利、旭创等一批企业在做好国内市场的同时，大胆走出国门进行产业海外布局。当前及今后一段时间，国内市场空间将进一步释放，值得企业去积极加大部署和主动抢占。
4、提升“产业链”布局。全市正在着力推进光通信等10个重点产业链高质量发展，必将推动苏州光通信产业集群进一步由大向强提升，加快向万亿级产业迈进。多年来，业内众多中小微企业和科技工作者也一直呼吁，希望苏州能有自己的光通信产业园、科技创新园、创新创业孵化基地、海外发展赋能平台等产业联合发展载体。
5、做好“创新链”文章。当前，苏州光通信产业已形成了产业协同创新联盟、产业知识产权运营中心、产业科技工作者联盟等创新载体，已拥有4个国家级企业技术中心和多个企业院士工作站、博士后工作站、先进技术研究院等，但这些还不够支撑全市光通信产业持续创新，仍需要进一步聚合全行业创新资源，建设产业联合研究院、产业联合创新中心、产业科技专家人才智库等协同赋能平台。
6、补齐“人才链”短板。人才是引领发展的第一动力，也是企业核心竞争力。“人才链”短板一直是苏州光通信产业创新升级的一大瓶颈，从某种程度上也直接制约了整个产业的创新发展高度。尽管吴江光电产业科协由此应运而生，但仍需进一步在行业职称评审、技能自主鉴定、工种自主评定、技能大师联合培育、技能提升培训和大赛开展、车间一线工人培育及招聘等方面下力气，求创新，要充分运用科协组织的资源力量，形成良好的产业人才生态。
7、注重“价值链”效能。进一步打响苏州光通信产业“苏州制造”品牌知名度和美誉度，激发企业发展活力、内生动力和社会创造力，推动“苏州光通信制造”迈向全球产业链、价值链更高端。要充分重视人才要素在价值链建设中的重要性、必要性，强化工匠精神、匠心品质的培养，系统性地打造最美科技工作者、名企工匠，使之成为产业、企业价值链建设的主力军、生力军。
8、强化“品牌力”建设。尽管苏州光电通信产业这些年持续健康发展，但国家层面的“金子招牌”却一个都没增加！行业品牌建设，与行业发展明显不成正比。建议相关部门在区域品牌建设中，充分重视和扶持产业科协、产业联盟和组织的平台资源和集聚优势，并赋予其产业品牌力建设的相关职能和必要条件，以便能有机整合行业优质资源和广大力量，进一步打造提升“苏州光通信制造”的招牌。
