欧洲如何利用SEP的优势，在5G和6G移动通信领域夺回领先地位
编译：肖研
欧盟委员会的征集忽略了一个更大的问题，即如何通过2G GSM在基于通信的技术、产品和服务领域恢复5G和6G欧洲在千禧年的十年中的领先地位。竞争挑战来自中国制造商和占主导地位的美国大型科技平台，它们利用标准的基本技术为自己获取生态系统的大部分价值。我最近为4iP理事会撰写的一篇文章解释了欧洲如何利用其在SEP方面的优势，重新夺回手机行业的领导地位：https://www.4ipcouncil.com/features/how-europe-can-build-strengths-seps-reclaim-leadership-cellular-5g-and-6g
https://www.wiseharbor.com/wp-content/uploads/2022/04/Special-Report-2022-Q1_-Patent-Dealmaking-IAM-Smartphone-royalty-stack.pdf
改革SEP许可的提议是寻找未经证实的问题的解决方案。正如专家组成员莫妮卡·马格努森（Monica Magnusson）的反对意见所述，“专家组没有确定并同意一个明确的问题陈述来指导其工作。因此，不同的专家开始就他们认为需要解决的问题提交建议，而不是专注于可能达成共识的主题……”
仍然存在一个有缺陷的假设，即存在所谓的专利劫持和版税堆积，并且存在问题。索赔未经证实：http://www.ip.finance/2022/02/confusing-allegations-of-various.html。相反的证据表明，反向劫持才是真正的问题，对此有大量证据：https://www.rcrwireless.com/20220124/uncategorized/sharp-not-weak-or-late-enforcement-is-required-against-recalcitrant-sep-implementers-analyst-angle。
各方应该考虑如何用他们认为合适的方法来评估SEP。在美国，不需要基于SSPPU的4G或5G SEP许可，欧洲人也不必通过应用死记硬背的公式来设定版税：http://www.ip.finance/2020/01/valuing-sep-portfolios-and-determining.html
http://www.ip.finance/2021/09/essentiality-rate-inflation-and-random.html
专家组关于可以使用随机抽样来减少必要性检查的专利数量的主张是不可信的，因为它引用了雷吉博、德·康宁克和曾格的一篇文章《基于SSO的标准化和SEP许可的透明度、可预测性和效率》，欧盟委员会报告，2016年，第61页。它的采样误差和置信区间数字是非常不正确的，如我之前参考文献第14页所示。试点研究报告还引用了这个有缺陷的报告。
http://www.ip.finance/2015/08/cumulative-mobile-sep-royalty-payments.html
SEP的双边许可和私人发起的专利池运作良好。例如AVC/H.264视频和Avanci的4G汽车授权。竞争主管部门已确保这些私人集体许可安排不具有反竞争性。同样，新的许可模式和实体应根据竞争优势予以批准或阻止。包括欧盟委员会和各国政府在内的公共当局不应通过授权或赞助替代方案来“挑选赢家”，比如许可谈判小组LNG充当买家卡特尔。
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欧洲如何利用SEP的优势，在5G和6G移动通信领域夺回领先地位
欧洲曾经凭借2G GSM在蜂窝通信领域占据领先地位，包括标准关键技术创新、产品开发和销售、网络部署以及消费者对运营商服务的采用。自20世纪90年代末的鼎盛时期以来，欧洲在手机领域的领先地位接连下滑。
欧盟委员会（European Commission）监管标准必要专利（standard essential patents，SEP）的举措——最重要的是在蜂窝技术领域，表面上是为了中小企业和其他技术实施者的利益——忽视了这一更大的图景。对于所有欧洲人来说，至关重要的是，该地区在蜂窝生态系统中剩下的主要参与者能够盈利蓬勃发展，并能够继续投资于创新、新产品、网络部署和服务增长的研发。这意味着确保包括欧盟爱立信（Ericsson）和诺基亚（Nokia）在内的标准关键技术开发商能够从其SEP投资中获得公平、充分的回报。SEP许可证制度需要加强，而不是削弱，因为未来的干预措施前后矛盾，或者缺乏事实依据，会危及欧洲的竞争力。
重建欧洲在蜂窝领域的实力还需要对运营商和其他服务市场进行重新监管，以便欧洲移动网络运营商能够再次成为移动生态系统中盈利的领导者。希望欧盟新的《数字市场法》（DMA）能够帮助欧洲移动运营商和其他公司提高其竞争地位和能力，成为领导者，而不是跟随新技术和服务，该法案旨在控制苹果、Alphabet和Meta等大型科技公司的主导和滥用行为。针对这些大型科技“看门人”的预期措施包括限制互补服务（如搜索与购物）之间的捆绑和自我偏好，以及强制不同消息平台之间的互操作性。
呼吁采取行动并提供证据
2020年11月，“[欧洲]委员会发布了一项新的知识产权行动计划，以帮助企业，尤其是中小企业，充分利用其发明创造，确保它们能够造福于我们的经济和社会”。包括各种类型的知识产权，该行动计划规定了委员会的主要步骤，包括“改善知识产权保护”、“促进中小企业对知识产权的吸收”和“促进知识产权的共享以提高行业的技术吸收”。
尽管在2017年的通讯“阐述了欧盟对SEP的做法”中提供了指导，但委员会“注意到在采用SEP保护标准方面仍存在摩擦。此外，随着我们向5G及更高级别迈进，情况变得更加复杂，SEP的数量以及SEP持有者和实施者的数量正在增加”。
2022年2月，欧盟委员会发起了一项呼吁，要求就标准基本专利的新框架进行影响评估。在这方面，它重申并扩大了：
“SEP许可并非天衣无缝，需要在提高透明度的基础上采取平衡的方法。委员会向标准行业提供了指导，并宣布了一系列行动来分析这种情况。因此，委员会已：（i）进行了多项研究；（ii）成立了一个SEP许可和评估专家组；以及（iii）监控市场情况。尽管自2017年以来有所改善，但利益相关者在SEP许可方面仍存在重大分歧”（引文省略）。，
委员会还提醒我们，其知识产权行动计划“宣布将进一步提高SEP许可的透明度和可预测性，包括可能改革SEP许可制度”（重点补充）。
这一切都促使人们在2022年5月9日提交证据的最后期限前做出了热烈的回应。例如，一位评论员认为，欧盟“在推动标准和SEP的过程中掷骰子”，“尽管有积极因素，但这些举措带来了重大挑战：它们有时不一致或相互矛盾，而一些提案的事实基础薄弱，可能会给欧盟在标准化方面的领导带来风险”。
更广泛的背景和战略
2022年3月，沃达丰首席执行官尼克·里德（Nick Read）在巴塞罗那举行的移动世界大会（Mobile World Congress）上发表主题演讲，称5G是创新的催化剂，将改变每个工业部门，并将支撑数字社会的下一个阶段。他说，每个国家和地区都将努力最大限度地抓住这一就业和增长机会。
但欧洲在5G部署和其他技术市场上远远落后。里德指出，5G覆盖率在韩国超过90%，在中国约为60%，在美国为45%，在欧洲不到10%。韩国、中国和美国的原始设备制造商（OEM）也占据了全球智能手机销售的绝大多数，包括那些采用5G的制造商。虽然包括苹果、微软、Alphabet和Meta在内的全球10家最有价值的公司中有8家是科技公司，但欧洲最有价值的公司——荷兰芯片铸造设备制造商ASML——在全球仅排名第32位。
中国在蜂窝标准开发、专利申请、产品实施和网络部署方面走在了前列。中国的产业政策正在通过《中国制造2025》、《中国愿景2035》和《中国标准2035》等举措实现这一目标。中国运营商在没有支付大量费用的情况下获得了5G频谱，这在许多国家通常是通过拍卖产生的，自千禧年以来，这阻碍了欧洲运营商投资改善其网络的能力。
尽管美国在处理SEP的方式上仍存在分歧，但至少在5G开发的其他方面，它已经推动了更为一致和成功的产业政策，而且自2007年智能手机革命开始以来，其大型科技平台在蜂窝生态系统中获得了很大的价值。
欧洲还需要一个更加联合的战略来重建实力地位，更不用说在包括物联网（IoT）在内的蜂窝技术领域的领先地位了。SEP的开发和许可运作良好，为标准基本技术开发人员提供了稳定而重要的收入来源，并为全球的产品实施者、网络运营商和消费者提供了创新的新能力。欧洲需要在其他地方解决问题，而不是在目标和利益不确定的地方干预。
从开拓者（trail blazer）到拖车（trailer）
蜂窝技术及其市场的发展是上个世纪人类最伟大的技术、经济和社会成就的典范。全球竞争和协调为全世界50亿人带来了不懈的创新和低成本的巨大效用。如果这些智能手机不具备基本的网络连接功能，那么它们也只能提供语音和信息。5G承诺扩大个人通信，在物联网中包括数量级的更多连接和最高性能。
蜂窝技术和市场已经发展了一系列代，从1G模拟到今天的5G，而6G将在2030年左右投入商用。随着欧洲在2G领域占据领先地位，主要贡献者和商业受益者在每个阶段都发生了变化，此后一直在下降。
在1G中有几个分散但利润丰厚的市场
20世纪80年代和90年代初，模拟（1G）移动网络运营商大多是拥有“印钞许可证”的国家垄断企业，这是东欧等固定网络基础设施较差的国家的商业用户和社会精英对价格不敏感的需求。
网络设备和设备供应商蓬勃发展，但由于不同技术标准的拼凑，它们只能局限于国家和地区市场。例如，法国和德国有自己的国家标准，北欧标准设备与美国、英国和日本使用的标准不兼容。
全球化始于竞争性运营商和2G技术供应的寡头垄断
第二轮授权引入了竞争运营商的2G。起初，由于只有双寡头，这些公司也能够凭借自身的现金流实现非常有利可图的增长。最成功的技术供应商是为数不多的几家欧洲公司，它们开发了GSM标准，该标准在1992年与欧盟的“完成单一市场”计划一起在欧洲各地得到授权。虽然GSM最初是一个以名为Groupe Spécial Mobile的委员会命名的欧洲项目，但随着该标准定位于全球领先，并在全球占据主导地位，首字母缩写词的定义被更改为全球移动系统。GSM标准关键技术开发商之间的交叉许可或不主张，巩固了诺基亚、爱立信和西门子等欧洲公司的市场地位。相比之下，尽管日本NEC是英国1G手机市场的领导者，但日本NEC等外部公司却被边缘化了。从20世纪90年代中期到21世纪中叶，诺基亚通过GSM销售获得了全球手机市场的大部分利润。
高频谱费用、3G需求低迷以及GSM供应商俱乐部的消亡
由于2G GSM的成功，以及人们对在手机上上网的可能性的兴奋，3G UMTS在2003年左右推出欧洲服务之前被大肆宣传。技术和生态系统还没有准备好实现这一承诺所需的东西。欧洲运营商付出了高昂的代价，引入了更多的竞争对手，并在大约千禧年的时间里支付了总计1500亿美元的高额频谱费。这场冲击也是在互联网市场崩盘的时候发生的。
随着欧洲3G网络的推出，消费者对手机的真正需求和价值体现在2004年推出的非常成功的2G摩托罗拉RAZR上。这款手机的主要特点是它很薄。当时，3G被排除在外，但该设备确实有摄像头、彩色屏幕和合成音铃声。这对该公司来说是十年来的一次大打击。
欧洲技术开发商，包括爱立信、诺基亚和他们后来收购的欧洲公司，仍然是技术发展的主要贡献者，尽管他们接受高通公司对3G UMTS标准的领先贡献，并拥有各种专利CDMA技术。
尽管诺基亚在21世纪末之前一直通过2G和3G销售占据手机市场的大部分利润，但2007年推出的2G iPhone、2008年推出的3G iPhone和3G安卓手机，标志着欧洲在手机领域的广泛领先地位即将终结。
欧洲在向4G LTE和5G迁移方面进一步落后
尽管欧洲公司一直是蜂窝标准基本技术的领先开发商和包括这些技术在内的网络设备供应商，但从这些技术中获得的价值已越来越多地被其他供应商所捕获。
欧洲蜂窝设备业务的崩溃与手机供应商的显著市场退出无关，这些供应商包括博世（2000）、飞利浦（2001）、阿尔卡特（2005）、西门子（2008）、爱立信（2011）和诺基亚（2014）。相反，这些欧洲原始设备制造商都是重要的手机SEP所有者和许可方。随着这些公司在手机业务上的失败，许多其他手机供应商也大量进入市场，他们几乎没有或根本没有手机所有权。随着中国智能手机原始设备制造商小米（2013年）、OPPO（2014年）和vivo（2014年）进入全球前五大市场，市场破坏仍在继续。
包括苹果、Alphabet和Meta在内的硅谷大型科技公司也从智能手机革命（包括过去十年向4G和5G的转型）中获得了巨大的收益。自2011年以来，苹果每年都占据了手机市场总利润的大部分。与固定互联网一样，美国的大型科技平台——包括苹果（Apple）及其iOS操作系统和应用商店（App Store）、Alphabet与安卓（Android）和谷歌（Google Play）、Meta与Facebook以及其他各种超顶级（OTT）应用（如Netflix和Uber）——最有效地实现了移动应用的货币化。他们的收入和利润飙升，主要是因为智能手机通信。
欧洲公司面临的竞争威胁是，这些大型科技平台继续增长，并通过其不断扩大的服务范围（包括Alphabet的谷歌云）以及亚马逊的AWS和微软的Azure等其他云服务，在生态系统利润中占据越来越大的份额。欧洲移动设备原始设备制造商和运营商正被这些规模更大、利润更高的参与者所包围，并严重依赖它们。这些云服务越来越多地被用于承载移动运营商的核心网络和无线接入网络计算。
随着中国企业的发展，欧洲移动技术创新者和产品供应商，包括其剩余的世界领导者爱立信（Ericsson）和诺基亚（Nokia），面临着巨大的竞争打击。虽然所有公司都依赖多边制定的全球标准，但中国在网络设备供应和包括京东、阿里巴巴和腾讯在内的大型科技平台方面越来越自给自足。
诺基亚和爱立信，以及高通公司、InterDigital和其他公司提供的技术和产品是整个蜂窝生态系统的重要推动因素，尽管与下游大型科技公司相比，这些公司产生的收入和利润微乎其微。前者产生的SEP许可收入对它们的繁荣乃至生存至关重要。
欧洲的移动运营商的表现也比美国、中国、韩国和日本的领导者差
尽管通胀率只有几个百分点，但在截至2020年的十年中，全球移动运营商服务收入的年增长率仅为两个百分点，而用户数量的增长率超过了这一速度的两倍。随着疫情最严重时期的结束以及5G早期用户的推动，2021的收入出现了更强劲的增长。
欧洲移动网络运营商的财务表现受到巨大的资本投资需求的限制，每个国家都有几家运营商在竞争，并有义务在一系列网络升级和扩展中，根据网络中立性要求，向大型技术平台提供无限的免费连接。
各国5G部署的主要差异反映了市场状况。与欧洲相比，美国、中国和韩国的集中运营商市场在2020年5G开始运营时，各自只有三个主要的国家网络在竞争，总体而言，欧洲的财务状况更为健康，投资能力更强。欧洲有更多运营商在利润较低的市场竞争。
在不断扩张的生态系统中获得SEP许可
5G等标准所基于的标准基本技术是整个蜂窝生态系统（包括产品、运营商服务和OTT应用）市场开发的生命线。随着蜂窝产业的纵向一体化程度降低，越来越多的下游公司和类型依赖于开发最标准基本技术的相对较少的公司。
SEP许可对于那些开发标准基本技术且不是设备市场实施者的公司至关重要。2021，爱立信（Ericsson）和诺基亚（Nokia）获得许可的出口收入约为27亿美元，其中绝大多数用于苹果和亚洲设备制造商实施手机SEP。SEP特许权使用费基金继续研发（2021年，他们在这方面花费了近100亿美元），以保持蜂窝通信技术和标准开发方面的专有技术和领先地位。
政策制定者应该警惕扰乱SEP许可的既定平衡，并应该解决阻碍欧洲蜂窝生态系统增长、侵蚀该地区竞争地位的更重要和根本性的缺陷。欧盟委员会关于监管SEP许可证的广泛提议是短视的，与欧洲5G中更根本、更大的缺陷相比，在战略目的或优先权方面没有达成共识。
正如爱立信知识产权政策副总裁莫妮卡·马格努森（Monica Magnusson）的不同意见所反映的，爱立信是，标准必要专利许可和评估专家组“SEPs专家组”、“该小组没有确定并商定一份明确的问题陈述来指导其工作。因此，不同的专家开始就他们认为有必要解决的问题提交建议，而不是专注于小组内可能达成共识的主题，以及通过代理，在更广泛的许可生态系统中可能获得更广泛支持的主题。”
对于欧盟委员会来说，现在是削弱SEP许可的特别糟糕的时候。虽然欧洲SEP所有者继续向包括几家非欧洲智能手机OEM在内的顽固分子寻求FRAND许可，但欧盟已就电信专利向中国发起了WTO争端解决机制。诺基亚目前正在与OPPO和vivo进行SEP和FRAND授权诉讼，爱立信与苹果也存在类似的争议。
这两家欧盟公司在SEP许可费总额中占有相当大的比例，在过去五年中，这两家公司从许可中获得了约140亿美元的收入。这对他们的健康和生存至关重要。用大规模的“改革”来破坏这一点是一种讽刺，在这种改革中，所希望的好处是无法量化、不明确的，而且可能远低于它们可能造成的经济伤害。
欧盟在改革SEP许可证制度的预期尝试中，面临着“把婴儿和洗澡水一起扔掉”的严重危险，其干预措施据称对物联网领域的欧洲中小企业有利。将必要性检查制度化等提议将是大量且代价高昂的。除了手机、平板电脑和一小部分笔记本电脑或笔记本电脑之外，SEP的授权非常有限。到目前为止，每年产生的收入还不到数亿美元，即使复合年增长率高达25%，2026年前全球每年也不太可能达到10亿美元。因此，与苹果和亚洲设备制造商的许可相比，欧洲物联网实施的SEP许可仍将微不足道。后者产生的出口收入对欧洲的竞争力至关重要。
欧洲需要维持一个竞争环境，使诺基亚、爱立信等欧洲领导者以及其他领导者能够蓬勃发展。许多被许可方都同意以公平和充分的付款进行SEP许可，这对许可方来说至关重要。问题在于，其他实施者从专利所有者那里窃取专利，并通过反向劫持避免、延迟或减少支付而获得针对许可实施者的不公平竞争优势。
增加和改善SEP许可的私人解决方案十分突出，并且正在取得进展。透明度、可预测性、公平竞争环境（所有原始设备制造商的价格相同）、低成本和巨大价值为大多数通过Avanci平台许可汽车的移动SEP车主提供。对于每辆车15美元的4G，授权费用仅相当于洗车费。欧洲的宝马（BMW）、大众汽车（Volkswagen Group）甚至现在的戴姆勒（Daimler）都在全球领先的原始设备制造商中签约。其他地方的主要公司，包括市场领导者丰田、现代起亚、通用汽车和福特，仍然没有获得许可证。相比于在薄弱的事实基础上进行干预和改革，Avanci是一个更好的解决方案。Monica Magnusson还批评说，“在其两年任期内，[专家组]从未分析、采访或以其他方式考虑物联网领域唯一（在撰写本文之日）全面运作的专利池（即Avanci）”（引文省略）。
来源：企业专利观察
