光纤光缆半年考：1.15亿芯公里下的新局（附份额）
发布日期：2023-08-06
来源：光电产业网
作者：苏州市光电产业商会
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1.15亿芯公里，这是2023年上半年已开标的运营商光纤光缆集采规模总和，也基本锁定了2023年上半年光纤光缆的市场格局。
2023年上半年，光纤光缆行业逐渐走出疫情阴霾，正在迎来新一轮增长周期。几大上市光通信企业均交出了出色的第一季度报告，部分企业还发布了利润大幅增长的半年业绩预报，上半年收成喜人。而推动光纤光缆企业业绩回暖甚至大涨的主要动力，来自于运营商市场需求的大幅增长。因此光纤光缆企业最主要客户——三大运营商的集采招标信息，能够直接反映上半年光纤光缆市场的发展态势。同时，由于运营商集采规模一般为未来一年、甚至两年的需求量，因而通过今年上半年的集采，也将能够预览未来一年光纤光缆市场格局的大致轮廓。那么，今年上半年，光纤光缆企业获得了多少集采订单？市场格局有呈现了哪些新变化？未来的光通信市场的走势如何？今年上半年，运营商启动近两年以来规模最大的光纤光缆集采是最突出的特征。《通信产业报》全媒体对工信部通信工程建设项目招标投标管理信息平台和三大运营商集采招标网站相关信息整理发现，今年上半年，三大运营商共发布招标信息3492条，其中涉及光纤光缆集采的项目共计17条，其中明确公布需求数量的招标项目共有15个，规模约1.672亿芯公里，是去年全年的5倍，与2021年规模相当。
中国移动时隔两年之后再次启动亿级规模集采。集团层面，中国移动共进行了普通光缆、骨架式带状光缆、蝶形光缆三个品类的集采，集采数量总和约1.147亿芯公里；省公司层面，山东移动、广西移动、福建移动共进行了四个品类光缆集采，集采数量总和约46万芯公里。此外，四川移动和广西移动总计119万芯公里的光缆集采尚未开标。
中国电信上半年普通光缆集采规模与去年相当。集团层面，中国电信进行了室外光缆、预制成端引入光缆集采，总规模约5070万芯公里，但截止发稿时尚未开标。省公司层面，广东电信进行并开标了G.654E干线光缆集采，规模约9.56万芯公里。中国联通上半年公开招标的光纤光缆集采规模较小，且仅集中于省公司层面。贵州联通、四川联通分别进行了本地网光缆（GYTS04）、防鼠光缆集采，总计约3.53万芯公里。从三大运营商公开集采招标规模来看，中国移动集采份额高达69.57%，中国电信集采份额约30.37%。由于中国联通采取不同模式采购光缆，所以公开招标份额很少。显然，在公开市场，中国移动是光纤光缆的需求大户和集采主力军。从集采光缆种类来看，普通光缆的需求仍然较大，市场份额超过九成，而特种光缆、G.654.E干线光缆、G.655纤芯混合光缆等特殊光缆的份额不足一成。业内专家认为，价格适中、技术成熟、性能稳定的普通光缆是运营商当下需求量最大的光缆品类，而G.654.E干线光缆连续第二年出现在运营商集采清单中，也说明运营商也在持续推进骨干网的扩容升级，以满足爆发式增长的市场需求，更说明数字经济在蓬勃发展。回顾今年上半年运营商市场集采，可谓几家欢喜几家愁。如前所述，今年上半年，运营商光纤光缆集采招标项目中，已开标的、明确采购规模、中标份额的项目共计11项，规模约1.15亿芯公里，为判定上半年光纤光缆市场格局提供了充分的数据参考。
在三大运营商上述集采项目中，共有17家光纤光缆企业中标。中标总份额超过10%的有4家，5%—10%份额的企业有3家，其余企业的份额在5%以下。其中，长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、杭州富通5大光通信巨头合计中标份额达66.6%，其余12家企业分食剩余33.4%的份额。上半年光通信市场明显呈现三七开，即三成企业获得了近七成的份额。
在五巨头中，长飞光纤中标了9个项目，中标总规模约2292.8万芯公里，份额达19.9%，位列第一。烽火通信中标5个项目，中标总规模约1755.4万芯公里，份额达15.2%；中天科技中标了3个项目，中标总规模约1530.9万芯公里，份额达13.3%；亨通光电中标了6个项目，中标总规模约1381.9万芯公里，份额达12%；杭州富通中标2个项目，中标总规模约718.2万芯公里，份额达6.2%。
值得注意的是，凯乐科技、中利集团等往年中标企业“常客”，并未出现在上半年任何一项公开集采中标企业名单之中。其实这样的结果并不意外，2021年，因“专网通信”业务暴雷，凯乐科技、中利集团损失惨重，负面影响持续至今，直接导致凯乐科技于今年2月被摘牌，中利集团被“ST戴帽”，这些不利因素自然要考虑进运营商招标审核。
值得注意的是，中国电信总规模约5000万芯公里的室外光缆集采尚未开标，依照往年集采结果，中国电信此次集采的中标企业约20家左右，届时各家企业的市场份额座次可能会有一些变动。运营商大规模光纤光缆集采虽迟但到，对于处于疫情之后、复苏之时的光通信产业而言，无疑是一次巨大的鼓舞。事实上，上半年启动的光纤光缆集采很大一部分是满足今年和明年的建设需求，这也意味着获得运营商集采订单的企业至少至2024年上半年，经营业绩均有所保障，而下半年运营商可能还将进行若干轮次集采，以及尚未开标的集采项目也将在下半年揭晓。工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，提升骨干网络承载能力，部署骨干网200G/400G超大容量光传输系统，引导100G及更高速率光传输系统向城域网下沉，加快光传送网（OTN）设备向综合接入节点和用户侧延伸部署。而今年初召开的全国工业和信息化工作会议则重点强调，要加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设。与此同时，三大运营商加速推进算力网络建设，对更高附加值的新型光纤的需求量将会持续拉升，光纤光缆平均集采价格可能会稳中有升。中国信息通信研究院技术与标准研究所所长张海懿认为，虽然普通光缆仍是市场需求量最大的光纤光缆单品，但是大容量、超低时延、超低损耗的新型光纤光缆将逐渐成为主流，伴随而来的还有400G/800G高速光模块、10G-PON全光设备等需求量的持续提升，这将为光纤光缆厂商提供了新的发展机遇。一位光通信企业负责人也十分乐观地告诉《通信产业报》全媒体，光通信作为数字经济的基础设施，是千行百业数字化转型的关键驱动力，从长期来看，新兴技术的不断诞生和火爆应用，以及国家在顶层设计层面的一系列战略部署，都将推动光通信市场迎来的新增长。显而易见，在有利因素的加持侠，光纤光缆行业正在迎来新一轮增长周期，光通信的美好未来值得期待。
