中际旭创拟以5.02亿元转让中际智能100%股权 集中资源发展高端光模块业务

ICC讯 中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”或“公司”)发布关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告称：根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司拟将全资子公司山东中际智能装备有限公司(以下简称“中际智能”)100% 股权转让给控股股东山东中际投资控股有限公司(以下简称“中际控股”)。

北京天圆开资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法对中际智能 100% 股权进行了评估，并出具了天圆开评报字 [2021]第 000277 号《资产评估报告》，中际智能 100%股权的评估价值为 50,223.48 万元。转让双方一致同意以前述评估值作为定价基础，本次股权转让的转让价款为人民币 50,230 万元。

据资料显示，中际控股持有中际旭创93,913,325 股股份，占公司总股本的 11.74%，为公司的控股股东。中际控股的前身是成立于 1999 年的山东中际电工机械有限公司，设立时的住所为山东省龙口市诸由观镇北，注册资本为 800 万元。2003 年 9 月，进行增资，注册资本由原 800 万元增至 2000 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，中际控股资产总额 62,521.49 万元，净资产 35,182.30 万元，2020 年度实现营业收入为 4,083.35 万元，净利润为 52,115.39 万元。截至 2021 年 9 月 30 日资产总额 53,725.49 万元，净资产 26,407.23 万元;2021 年 1-9 月净利润为-7,838.61 万元。

交易标的中际智能的主要财务数据如下：

中际智能 2018 年度营业收入 15,858.40 万元，净利润-1,303.64 万元;2019 年度营业收入 12,667.46 万元，净利润-4,736.53 万元;2020 年度营业收入 18,599.83 万元，净利润 1,120.94 万元;2021 年 1-9 月营业收入 4,176.77 万元，净利润-4,261.92 万元。中际智能最近几年经营情况整体呈现下滑态势，虽然 2020 年度业务有所好转，但目前并未真正扭转公司经营状况。

对此，中际旭创表示：鉴于公司全资子公司中际智能经营状况，同时根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中资源发展高端光通信收发模块业务，本次公司拟将中际智能 100% 股权对外转让，本次交易有利于持续提升公司盈利能力，降低经营风险，符合公司及股东的长远利益，不存在损害上市公司利益情形。

发展回顾

2017年8月10日，A股上市公司中际装备发布公告，此前发行股份并购苏州旭创的股份将在8月11日上市。

中际装备在2016年9月10日首次发布并购国内云计算光通信模块领军企业苏州旭创的预案，作价28亿元，在2017年3月获得有条件通过，在高端装备、云计算领域顺利延伸产业链。

苏州旭创曾在2014年获得Google的3800万美元的C轮融资，其光模块产品客户中包括Google、Amazon、华为、中兴等云计算与通信巨头。2017年9月27日,中际装备公司名称由“山东中际电工装备股份有限公司”变更为“中际旭创股份有限公司”。