中国证券网讯(记者 萧童)经过3个多月的停牌后，永鼎股份（600105）资产收购预案15日晚间揭开面纱。凭借总金额6.86亿元的收购，公司将揽入上海金亭汽车线束有限公司(简称“金亭线束”)全部股权，从而进入汽车线束新领域。
预案显示，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买控股股东永鼎集团、东昌集团、东昌投资合计持有的上海金亭汽车线束有限公司100%股权，资产整体作价金额为6.86亿元。其中，永鼎集团、东昌集团合计持有的金亭线束75%的股权通过发行股份的方式支付。由于东昌投资是永鼎股份的联营企业，永鼎股份持有其50%的股权，为避免交易完成后永鼎股份与东昌投资出现交叉持股的情形，因此永鼎股份拟用现金支付其持有的金亭线束25%股权的对价。
此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.43元/股，向永鼎集团和东昌集团发行的A股股票数量预计分别为53088829股和16157469股。
另外，为了支付本次交易中的现金对价，公司还将以8.32元/股价格，向东昌集团、自然人李日松、王正东定向发行不超过20612980股股份，募集配套资金17150万元。
资料显示，金亭线束主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、延锋江森、伟世通等汽车零部件厂商研发、生产高级汽车线束及其零部件。公司2014年1-9月、2013年度营业收入分别为43，124.17万元、53146.43万元，净利润分别为4，734.76万元、5489.46万元。
截至2014年9月30日评估基准日，金亭线束未经审计的全部股东权益的账面净值为30,068.96万元，按68,600万元预估值测算，此次交易增值率为128.14%。
作为一家传统线缆企业，永鼎股份目前主要从事光电缆产品的研发制造、EPC海外电力工程总承包等。公司的主要产品有通信光缆、通信电缆、特种光缆、软光缆、电力光缆、数据光缆、光器件等通信系列产品。
近年来，由于国内线缆产业过剩，市场竞争异常激励，公司也在不断进行产品转型升级和新产品开发加以应对。为了做大做强光通信线缆制造主业，加强科技创新，提高产品的高技术附加值，公司已先后将房产和医疗业务从上市公司剥离，同时寻求发展和开拓新的业务领域。
对于此次收购，永鼎股份表示，金亭线束产品主要供应国外品牌汽车，目前主要客户为上海大众、上海通用、沃尔沃和康明斯等，公司及其参股40%的苏州波特尼都具有较强的盈利能力，上市公司通过收购金亭线束将直接进入汽车零部件市场，可以大大缩短市场开拓周期，并增加新的利润增长点。
按照公司的发展规划，收购完成后，上市公司将加大对金亭线束的扶持，依托在线缆制造业积累的行业经验、技术优势和人才储备，增加参与汽车整车线束方案设计及汽车线束的研发及生产，使金亭线束成为更具竞争力的设计开发供应商和供货供应商。
同时，此次永鼎股份收购金亭线束后，东昌集团同时成为公司的战略投资者，其未来的利益和上市公司的利益趋同一致，因此，永鼎股份和东昌集团可以利用东昌投资与汽车整车、汽车配件厂家多年的合作关系促使金亭线束承接更多的订单，从而进一步增强金亭线束的盈利能力，保障金亭线束的业务发展，从而增强上市公司的盈利能力。
