2018年全球电线电缆行业市场竞争格局与发展趋势分析

电线电缆行业是高度市场化的自由竞争行业，全球市场主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚（日本、韩国、中国台湾）。其中，欧美电线电缆企业凭着技术、人才等优势，形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产，在全球市场占有较大份额；东北亚经济增长较快，带动了当地电线电缆行业的快速发展，市场份额明显上升。

具体来看，欧洲、美洲占全球电线电缆市场规模的比重均在25%以上；亚洲地区占全球市场规模比重约39%，全球电线电缆生产重心向亚洲转移趋势显著；其他地区占比约为9%。

企业方面，全球具有影响力的电缆制造商同样集中在欧洲、日本、美国等地。根据Reportsn Reports数据，全球电线电缆制造商10强分别为普睿司曼（意大利）、耐克森（法国）、住友电工（日本）、古河电工（日本）、通用电缆（美国）、南线电缆（美国）、莱尼电缆（德国）、安凯特电缆（丹麦）、LS电缆（韩国）、藤仓电缆（日本）。

相比发达国家，我国电线电缆行业虽然发展迅猛，但由于产品产品主要集中在中低端市场，市场竞争日益激烈。同时，我国电线电缆行业集中度极低，小型企业在中国电线电缆行业内占主导地位。根据国家统计局数据显示，2017年，小型企业销售收入占全行业比重高达49.29%。

从企业性质来看，2017年，私营企业的销售收入占全行业销售收入的将近一半，达到48.77%，其次是其他性质企业，销售收入占比22.65%，外商及港澳台投资企业的销售收入占比18.15%，股份制企业的销售收入占比6.11%，而国有企业的销售收入仅占全行业总收入的1.68%。

此外，我国国电线电缆行业也存在地区分布不平衡的情况。2017年，华东地区电线电缆行业销售规模最大，占全行业销售收入的一半以上，达到63.46%，其次是华南地区，销售收入占全行业销售收入的10.96%。其他地区电线电缆行业销售收入均在10%以下。

集中度将有所提升

根据上述发展现状，未来全球电线电缆行业将保持稳定发展，其中环保电缆有望成为新增长点。环保电缆是指不含有铅、镉、六价铬、汞等重金属，不含有溴系阻燃剂，经SGS公认检测机构对环保性能的测试，符合欧盟环保指令（RoSH）且高于其指标要求，不产生有害的卤素气体，不产生腐蚀性气体，燃烧时发烧量少，不污染土壤的电线电缆。

随着欧盟环保指令的制定，欧洲、美国、日本等国对所使用电缆的环保要求越来越高。他们已严禁使用或进口非环保型电缆，国际市场对环保电缆的需求与日俱进，随着环保电缆生产技术的日臻成熟，生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为国际趋势。

我国电线电缆行业发展的主要趋势之一则是集中度提升。虽然过去数年间我国电线电缆行业得到快速发展，成为世界第一的电缆生产国，但是中国电线电缆的发展面临行业集中度低，中小企业林立，整体竞争实力不强，产品结构落后，行业毛利水平下降等问题。

根据欧美日等发达国家线缆行业的发展经验，随着本国工业化发展程度的提高，基础建设的完善，城市化水平的提高，线缆行业必将走向成熟，行业中出现明显两极分化，行业集中度提高。

如果提高到50%的市场集中度，那么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商，由此判定中国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼，才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。预计2019年我国电线电缆企业收购、兼并现象将会增加，推动行业的集中度不断提升。