1月19日,亨通光电近日发布公告,称公司拟以共计8.34亿元的交易对价收购电信国脉41%股权及挖金客信息100%股权。亨通光电也将借此升级为通信行业系统综合解决方案服务商并切入移动互联网行业。公司股票将于19日起复牌。
公告称,公司拟通过发行股份及支付现金购买郭广友等130人共同持有的黑龙江电信国脉工程股份有限公司(以下简称“电信国脉”)41%股权,交易对价为4.02亿元。其中9424.17万元为现金支付,其余部分发行16,733,264股股份支付。
公司还拟通过发行股份及支付现金购买李征、陈坤、新余永奥投资管理中心(有限合伙)(以下简称“永奥投资”)共同持有的北京挖金客信息科技有限公司(以下简称“挖金客信息”)100%的股权,交易对价为4.32亿元。其1.73亿元为现金支付,其余部分发行14,102,284股股份支付。
公司还拟以16.55元/股的价格发行不超过12,084,592股,募集配套资金不超过2亿元用于支付现金对价。
同时自电信国脉41%的股权交割完成后至郭广友等11名自然人将其合计持有的545万股股份(占电信国脉10.9%股权)全部转让给亨通光电之前,郭广友等11名自然人将合计持有的电信国脉全部股份对应的表决权不可撤销的委托给亨通光电行使。即亨通光电可控制电信国脉67.84%的表决权。
电信国脉是国内领先的通信网络技术服务提供商,持有通信网络工程施工总承包壹级和通信信息网络系统集成甲级等多项高等级资质,服务于中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和华为、中兴、诺基亚西门子等通信设备制造商。主要业务是各类通信信息网络工程的设计、施工与维护、网络优化等,并拟通过其下属的华通誉球实施接入网和驻地网的投资建设,与电信运营商进行收入分成。
挖金客信息是集移动互联内容、网络产品分销渠道、媒体营销与运营为一体的综合移动互联网服务商。挖金客信息及其下属公司是三大运营商移动娱乐基地的良好合作伙伴,且已成为三大运营商小额计费平台公司博升优势的最大内容提供商。此外,其自有媒体斑马网和多款手机APP应用将大力发展移动营销业务。
通过对电信国脉的收购和资源整合,亨通光电将进入通信行业的设计、工程、系统集成和海外EPC项目总包领域,将公司从硬件制造商升级为系统综合解决方案服务商。公司还将以挖金客信息为基础实现从传统制造业向信息服务业的产业转型。
亨通表示,此次收购是亨通光电实现战略目标和战略转型的重要举措。电信国脉将成为亨通光电借力国家“一带一路”战略、实施国际化战略的重要支点;公司也将正式切入移动互联网行业;构建多元化经营的产业结构有助于增强抵御风险的能力,开拓新的业绩增长点,实现可持续发展。